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Wir lernen uns kennen
In meinem 45-minütigen Strategiegespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre Möglichkeiten im Rahmen der 360 Grad Planung. Ich lade Sie ein, mit mir ein vertrauliches Kennenlerngespräch zu führen.
Was zu tun ist!
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Einen Überblick verschaffen
Ich persönlich verschaffe mir einen Überblick über Ihre individuelle Situation und Ihr Unternehmen. Hierbei überprüfe ich sorgfältig Ihre bestehenden Verträge, sowie mögliche Optimierungen.
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In enger Absprache mit Ihnen, optimiere ich in meiner 360° Finanzplanung sämtliche Bereiche, sowohl im Unternehmen als auch privat. Ich bin nicht da um die Dinge zu beschönigen, sondern um zu bereinigen und zu verbessern. Hierzu zählen über die Planung hinaus noch die Prozess- und Mindsetoptimierung.
Optimierungs-prozess
Bernd Schmidt CFP
Umfassendes Fachwissen
Menschlichkeit wird groß geschrieben.
Vor diesem Problem stehen Privatkunden, wenn es um ihr Geld geht. Privatkunden suchen mehr denn je kompetente Beratung, die ihnen Orientierung sowie Sicherheit bietet und sich an ihren langfristigen Zielen und Bedürfnissen ausrichtet. Beratung ist selten neutral und objektiv. Provisionsmaximierung steht häufig vor Kundeninteresse.
Titel und Berufsbezeichnungen in der Finanzdienstleistungsbranche gibt es viele. Sie sind kein Indiz für eine fundierte Ausbildung oder Qualifikation. Staatliche Mindestanforderungen existieren nicht.
Wo gibt es da Sicherheit, auf die der Privatkunde vertrauen kann?
Der Certified Financial Planner (CFP), das internationale Gütesiegel für Finanzdienstleister, garantiert die höchste Qualifikationsstufe des Beraters.
Vergeben nach objektiven Kriterien, kontrolliert durch strenge Regeln und weltweit anerkannt, verdient der Begriff CFP Ihr Vertrauen.
Der FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. vergibt dieses Gütesiegel, stellt den Ausbildungsstandard sicher und überwacht die Einhaltung der ethischen Regeln.
Ich freue mich auf Ihren Anruf
Bernd Schmidt